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汽车业有一个堪比ChatGPT的机会｜巴伦封面

2023-04-20 23:33:08

在汽车制造商与苹果和谷歌争夺“软件定义汽车”主导地位之际，投资者不必选边站队，可以把目光投向这场争夺战的“军火商”，尤其是芯片制造商。

不要只关注ChatGPT了，下一个大型计算平台已经到来，它就在你的车道上。

价值4万亿美元的汽车行业正在同时经历三大转型变革，其中两个——电动汽车的兴起和自动驾驶的渐进式发展——吸引了大部分注意力，但第三个可能更加震撼：汽车正在变成“轮子上的电脑”。

这并不是说电动汽车和自动驾驶没那么重要，但这两大变革的进展要用几十年的时间来衡量，而汽车制造商现在就在推进“软件定义汽车”(software-defined vehicles)，汽车将像手机那样迅速升级和改良。汽车显示屏上的按钮、开关和模拟表盘越来越多。

和手机一样，数字显示屏开启了几乎无限的选择和全新的商业模式，需要微处理器、多样化的软件工具、无处不在的网络连接和高清大显示屏。

软银集团(SoftBank Group)旗下芯片设计公司安谋(Arm Holdings)负责汽车和物联网业务的高级副总裁迪普蒂·瓦查尼(Dipti Vachani)说：“现在，一辆普通汽车的代码行数比一架波音747飞机还多。”

在座舱体验方面，汽车制造商的优势一直在下降，娱乐和导航体验越来越多由苹果(AAPL)和Alphabet (GOOGL)旗下的谷歌控制。

快车道

预计未来20年汽车行业收入将增长一倍以上，但大部分增长将来自新推出的数字化服务。

黑色：传统汽车收入蓝色：数字化服务收入

瓦查尼在谈到汽车制造商时说：“这些公司卖的不只是汽车，它们还可以拥有一项能带来多年收入的客户体验业务，对汽车制造商来说，这可以说是一个关乎生死存亡的问题。”

多年来，汽车制造商一直在座舱内使用苹果和谷歌的车载系统，现在它们开始主动出击。

精彩看点：

有分析认为，动力系统的电气化带来的差异化并不大，智能座舱已成为车企通过软件服务获得额外收入的重要途径之一，它们在这方面有哪些动作？
如何提高消费者对数字化服务的付费意愿是车企面临的一个挑战，它们对此有哪些计划？
对于投资者来说，在车企与苹果和Alphabet争夺智能座舱领域主导地位之际，投资者不必选边站队，这场争夺战中的10家“军火商”更值得关注，尤其是芯片制造商，它们各自扮演着什么样的重要角色？