沙特阿拉伯国有石油公司沙特阿美(Aramco)的上市计划是近年来最受关注、也是推迟次数最多一笔IPO,现在可能再次会被提上日程。
据报道,沙特阿美计划于本周日(11月3日)启动IPO程序。如果上市成功,这将是历史上规模最大的IPO之一。
一段时间以来,沙特阿拉伯一直试图出售沙特阿美的股份,这是该国全面改革能源行业、减少长期财政赤字以及实现经济多元化(不仅仅依靠石油)努力的一部分。但这条道路并不平坦。
由于这家石油巨头公司的结构非常复杂,而且公众对其财务和估值非常关注,这家三年前披露上市计划、原定于2018年上市的公司已多次推迟IPO日期。尽管如此,沙特今年仍决定推进沙特阿美的IPO。
沙特阿美今年早些时候首次披露了财报,财报显示2018年净利润为1110亿美元。该公司因此成为全球收入最高的公司之一,超过了苹果(Apple, AAPL)、Alphabet (GOOGL)和埃克森美孚(Exxon Mobil, XOM)。
路透社(Reuters)周二(10月29日)援引三名知情人士的话报道称,沙特阿美计划最早于周日宣布启动市场期待已久的IPO。沙特国家新闻频道Al Arabiya此前报道称,沙特阿美计划在11月17日公布IPO价格,从12月4日开始接受投资者认购。预计该公司股票将于12月11日在沙特证券交易所挂牌交易。
这些消息的传出时值沙特周二在首都利雅得启动一年一度的“未来投资倡议”(Future Investment Initiative)——该国标志性的投资峰会之际。沙特公共投资基金(Saudi Public Investment Fund)总裁亚西尔·鲁马延(Yasir al-Rumayyan)告诉与会者,沙特阿美将很快将拥有更多机构股东。
沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed Bin Salman)曾希望沙特阿美的估值能达到2万亿美元。据报道,沙特计划在今年年底前让该公司1%的股份上市,2020年再上市1%。该公司最终上市的股份比例最高为5%。如果按2万亿美元估值计算,那么1%的股份价值将为200亿美元。
以这样高的的价格发售股票可能会很困难。由于全球经济增长放缓、中美贸易争端和美国石油产量增加,能源价格一直处于低位。9月份沙特阿美的石油基础设施曾遭到袭击,这是另一个令人担忧的问题。
翻译 | 小彩
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